自己紹介

代表ファイナンシャルプランナー





　坂上　正喜（Sakaue Masaki)

１９７８年生まれ　埼玉県出身　神奈川県在住
30代子育て世帯の相談専門ファイナンシャルプランナー











保険・不動産を売らない相談・コンサルティング専門ファイナンシャルプランナーとして自身の子育て経験と少額からの蓄財・資産形成をあわせてアドバイスをおこなっている。

ＩＴ企業就職後、営業としてトップの成績も獲得し順調に過ごす中、投資話に乗り多額のお金をだまし取られてしまう。





そんな中で一人目の子供が産まれ、大きな喜びと同時に予想以上の出産費用や出費の増加で将来へ不安が大きくなる。





そうした折、ある資産家からお金の知識を教わる機会に恵まれ、適正な保障見直しをおこなった結果、大きく保険料が削減でき蓄財の資金に変わる。





この経験からお金に関するコンサルティングの必要性を強く感じ、独学でファイナンシャルプランナーの資格を取得、保険代理店に転職。





支社トップの成績を収める中で、上司命令による売り手都合の商品販売に大きな疑問を感じる。





そのなかで売り手都合の商品販売を考慮せず、お客様の相談に注力した結果、お客様からのご紹介が増加し成績も更に向上する。





この経験から保険や蓄財などお金に関する相談業務の重要性を実感し、商品販売に囚われない相談専門ファイナンシャルプランナーを目指し独立する。











現在３人の子供の父親となり、30代子育て世帯を中心に約３０世帯以上の保障適正化による保険料削減、家計見直しによる余剰金を捻出し、目的別蓄財方法と自身の子育て経験の成功事例を生かしたアドバイスをおこなっている





相談者からは





「難しい部分の説明が分かりやすい」





「子供のやる気を出すアドバイスも役立つ」等の声をいただき、大きな支持を得ている。





子育て期間は人生で一番お金が必要になり、心身共に負担も大きい子育て世帯とこれから子育てに入る世帯の力になりたいと思い日々奔走中。











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